Igny, le 14/05/24
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Archos annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires avec 1 million d'euros levés et une sursouscription à hauteur de
190,63%
Archos (FR001400KO61 ALJXR), expert en solutions mobiles (la « Société »), annonce aujourd'hui le large succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles (les « Actions Nouvelles
») avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, dont la souscription s'est déroulée du 15 avril au 9 mai 2024 inclus (l'« Augmentation de Capital »).
Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 998.511,94 euros et se traduit par la création de 23.221.208 Actions Nouvelles, souscrites à un prix de 0,043 euro par Action Nouvelle, représentant une décote de 38,75% par rapport au dernier cours coté de l'action Archos du 5 avril 2024, soit 0,0702
euro, et une décote de 10% par rapport au prix payé par le management1 de la Société dans le cadre de l'augmentation de capital intervenue le 18 mars 2024.
Le produit de cette émission est destiné à finaliser le remboursement par anticipation du solde de la dette de la Société envers la fiducie-gestion constituée par la Société le 21 décembre 2023 (la
« Fiducie »).
Résultats de l'augmentation de capital
À l'issue de la période de souscription, les demandes de souscriptions totalisaient 44.266.220 actions,
soit 190,63% du montant de l'Augmentation de Capital, réparties comme suit :
"
21.511.120 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible ;
"
20.125.477 Actions Nouvelles ont été demandées à titre réductible ;
"
2.629.623 Actions Nouvelles ont été demandées à titre libre.
Il est rappelé que la Société avait reçu des engagements de souscription portant sur 76,7% du montant de l'Augmentation de Capital, dont 51,7% de la part du management2 de la Société et 25% de la part d'investisseurs.
1
A savoir Monsieur LoNc Poirier, Président Directeur général de la Société, Monsieur Guillaume Burkel, Madame Bénédicte
Ernoult et Monsieur Bruno Regaud.
2 A savoir Monsieur LoNc Poirier, Président Directeur général de la Société, Monsieur Guillaume Burkel, Madame Bénédicte
Ernoult et Monsieur Bruno Regaud.
Le montant de l'Augmentation de Capital s'élève à 998.511,94 euros et se traduit par l'émission de
