CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON
Igny, le 11 mai 2006
Succès de l'augmentation de capital Un placement institutionnel réussi
Modalités définitives : Prix de souscription : 43,00 euros par action Nombre d' actions nouvelles : 711.237 actions ARCHOS a fixé ce jour, les modalités définitives de l'augmentation de capital lancée le matin même. Le prix de souscription, déterminé à l'issue de la construction d'un livre d' ordres auprès des investisseurs institutionnels le 11 mai 2006, a été fixé par le Président Directeur Général à 43,00 euros par action nouvelle. Compte tenu du succès de l' opération, il a été également décidé d' exercer la faculté d' extension permettant d' augmenter de 15% le nombre d' actions à émettre. Le nombre d'actions nouvelles émises est donc, après exercice de la faculté d' extension, de 711.237 (soit 9,04 % du capital et des droits de vote de la Société avant opération). Le produit brut de l' émission s' élève en conséquence à un montant minimum de 30.583.191 euros, prime d' émission incluse, pouvant être porté à 35.170.646 euros en cas d' exercice de l' option de surallocation (au plus tard le 14 juin 2006) qui permettrait de créer 106.685 actions nouvelles supplémentaires. L'opération, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires de la société, a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels. Cette émission doit permettre à la Société de renforcer ses fonds propres, de faire face à ses besoins en fonds de roulement et de favoriser une politique volontaire de recherche et développement. Les particuliers en France peuvent encore souscrire jusqu' 17 heures le 15 mai 2006. à Le règlement - livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist by Euronext sont prévus le 19 mai 2006. Cette émission est dirigée par BNP Paribas, Chef de file et teneur du livre de l' opération. A propos d'ARCHOS ARCHOS est le leader technologique de l' audio/vidéo de poche. ARCHOS invente pour l'utilisateur nomade. Dès 1999, son Jukebox 6000 ouvre le marché de masse des baladeurs MP3 avec disque dur. En 2002, ARCHOS s'attaque à la vidéo numérique et lance le premier baladeur vidéo, Jukebox Multimédia, précurseur dans son domaine. Sa gamme de "Pocket AV" révolutionne les loisirs du nomade des temps modernes qui peut profiter partout et à tout moment de sa télé, sa musique, ses
CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON vidéos et ses photos. Créée en 1988, ARCHOS est implantée en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et cotée sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext. Code ISIN FR0000182479 Plus d'information sur le site www.archos.com. Facteurs de risques Avant toute décision d'investissement, les investisseurs sont invités à se reporter au chapitre 4 du document de référence de la Société enregistré par l'AMF le 28 avril 2006 sous le numéro R. 06-0044 et au paragraphe 2 de la note d'opération ayant reçu le visa n° 06-135 de l'AMF le 10 mai 2006 qui présentent ces risques de manière détaillée. Mise à disposition du prospectus Un prospectus composé du document de référence de la Société enregistré par l'AMF le 28 avril 2006 sous le numéro R. 06-0044, et d'une note d'opération a reçu le visa de l'AMF le 10 mai 2006 sous le n° 06-135. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social d'ARCHOS, 12 rue Ampère ZI Igny 91430 Igny, ainsi qu'auprès de BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens 75009 Paris. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet d'ARCHOS (www.archos.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). Une notice légale relative à cette opération sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 15 mai 2006. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'un ordre de souscription d'actions ARCHOS aux États-Unis d'Amérique ni dans tout autre pays où une telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions ARCHOS n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), et ne pourront être offertes ni vendues aux États-Unis d'Amérique. Ce communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir. Ce communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes qui (1) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements, (3) entrent dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. » du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié). La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Aucune copie de communiqué de presse ne peut d'Amérique, au Canada ou au Japon. être distribuée ou envoyée aux États-Unis
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